26 年前
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金正鴻（徐少強）四出踢館, 所向無敵, 惟其身份與目的並未為人知悉.金來到小鎮.飯店老闆娘韋青鳳與情夫鮑森昌重金收買遊天（姜大衛）往殺金正鴻. 游欲殺金不果, 往韋家取酬勞, 並為鮑追殺滅口, 遊不忿被利用,遂將真相告金, 二人化敵為友, 合力對付鮑, 二人藉韋留下的線索, 至威遠武館尋得飽, 展開一場龍爭虎鬥, 終合力將鮑除去.。二战末期，一个17岁的小男孩在乡间游荡，他先被苏维埃军队捉获，然后释放，之后又因为穿上一件御寒的德国军装而再次被苏联部队逮捕，被监禁在一个偏僻的兵营，在那里他跟一名年轻的苏联士兵建立起一段不可能的友谊关系。影片展示出导演一贯的主题：心理因素、随意的暴力和独裁政权。。少年赵云他四处寻师学艺，希望可以有一番作为。武师谢阳深知赵云是练武奇才，便建议他入山寻找奇人拜师。赵云拜别谢阳后，在山中遇到了同山贼大战的张绣，便出手相助，打败一众山贼并将赵云引荐给自己的师傅，即蓬莱枪神童渊。后赵云成为童渊的关门弟子。时值童渊闭关，又逢黄巾贼乱世 ，张绣与赵云商讨下山除恶，童霏得知后便缠着二人一同前往。赵云与张绣并肩作战，合力对抗黄巾贼。混战之中，童霏为赵云挡下致命攻击而死，遂赵云决定回到故乡常山，对抗到处作乱的黄巾贼，就此与张绣分别。多年后，赵云已是刘备麾下大将，而张绣也成为曹操身边重臣。。
