20 年前
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故事发生在所有男人都对其想入非非的红灯区唐楼之中。丽姐（吴家丽 饰）是大厦的管理人，管理着在大厦里居住的租客们，并且向她们收取租金。某日，丽姐得知大厦即将面临被拆迁的命运，这也就意味着，居住在此的众多女孩们将要失去赖以生存的家园。丽姐毫不动摇的和拆迁方展开了激烈的斗争。
阿萍是丽姐手下的众多妓女之一，她的失踪让丽姐感到十分不安，她隐约觉得这幢大厦之中将会有大变。让丽姐感到震惊的是，原来失踪的妓女并非只有阿萍一人，而自己对此却一无所知，这些姑娘就仿佛变成青烟蒸发了一般，消失得无声无息。种种迹象表明，在大厦之中潜伏着一个冷酷凶残的杀手，而杀手的目标正是生活在这里的，手无寸铁的女人们。。故事发生在私立高藤学园的校园中，这一年，童年好友大岛祐树（中村悠一 配音）和住吉千里（中村绘里子 配音）共同升上了二年级。作为在校学生，课后的社团活动是校园生活必不可少的一部分，祐树和千里伙同同学木场冬美（水桥香织 配音）一同组织了“食品研究部”。说是研究部，其实不过就 是大家在一起分享美味的零食，但这简单的活动带给了女孩子们无比美好的课后时光。
不幸的是，研究部最大的敌人东云皐月（浅川悠 配音）发出了“解散没有实际成绩的社团”的宣言，而他本人很可能即将当选学生自治会的会长。为了保护心爱的社团，女孩子们决定以竞争对手的身份加入竞选，一场轰轰烈烈的社团保护战开始了。。深山里某个小镇上，人们过着安静平淡知足的日子。对于自己的家乡，高中女生Machi（夏莲）虽然再熟悉不过，却总觉得仍有许多未知之谜等着她去发掘。某天，Machi和两个女友憧憬未来，玩起故事接龙游戏，在她们天马行空地幻想未来时，镇里的大人们开始回想有关过去被埋葬的树木的故事。
暴风雨将小镇“袭击”，大人们记忆中被埋葬的巨大树木暴露出来，“梦幻森林”的入口被打开，Machi和女友编写的未来同过去有了联系，一切变得似真又似幻，如梦又如烟。。