20 年前
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上世纪90年代初，东北某重工业城市。原钢厂工人陈桂林在下岗后，独自拉起了一支乐队，终日奔波在婚丧嫁娶、店铺开业的营生之中，生活勉强维持。他的妻子小菊离家出走，转投有钱的假药商人怀抱。如今小菊光鲜回归，不仅要与桂林离婚，还要争夺独生女小元的抚养权。桂林慨叹自己失败的命运，于是一心要将女儿培养成钢琴家。为了得到女儿，他四处筹措买钢琴的钱，甚至和女友淑娴以及当年钢厂的好哥们夜入学校偷钢琴。当所有的办法都失败后，桂林偶然翻到一本关于钢琴的俄国文献，于是叫上伙伴们在早已破败的厂房中开始了手工制造钢琴的征途……。十七岁的农村少年阿贵在北京找到一份送快递的工作，并且得到许诺，当他赚到六百块时，便可以拥有公司暂借他的银色变速越野车。他每天勤奋工作，就在梦想即将成真时，单车丢了，阿贵陷入绝望。
小坚是和阿贵同岁的北京少年，但因家庭贫困，他维系骄傲又时常自卑。父亲许给他一辆单车的承诺屡次食言后，小坚从家里偷钱买了一辆二手车。不成想这辆车正是阿贵所丢，阿贵发现后，开始不计代价拼命讨回，两个少年为守护自己简单的梦想发生争斗。。重案组肥棠（林雪 饰）嗜赌成性，欠下高利贷，终日被放债人陈耀雄（林家栋 饰）追讨。肥棠被逼无奈，竟打起警署内赃款的主意，他盗取赃款却仍填不上债务窟窿，只好藏进小旅馆躲避阿雄。PTU的沙展阿森（任达华 饰）得知肥棠私盗赃款，想方设法保护和帮助好友，却毕竟能力有限。
偶然机会，肥棠和隔壁四个潮州同乡相识，更因其专业车手的经历和技术得到对方赏识。不曾想这四人竟是内地过来的悍匪，他们力邀肥棠入伙，为金钱和道义所惑的肥棠踟蹰不定。迷途的警察能否找到归来的路？。
