4 年前
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1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。。将《奥特Q》直到《爱迪奥特曼》的怪兽与奥特曼的名战斗场面集然后再追加编集的剧场版作品，由奥特曼兄弟的老大·佐菲负责解说。本作有36只大怪兽登场。。