20 年前
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李奥（吴奇隆 饰）是一位冷静强干的职业杀手，在行业内有着极高的声誉。某日，李奥于无意中遇见了刑警迈克（林志辉 饰），迈克凭借警察的直觉认定李奥就是他一直在寻找的杀手，于是推迟了同女友玛姬（蔡少芬 饰）的婚期，踏上了追踪李奥的旅途。
李奥患有先天性心脏病，又无奈与杀手界的腥风血雨，萌生了退意，因此遭到了组织的追杀，迈克亦不幸受到牵连。李奥心脏病发作，想要保命唯有换心一个选择，一场紧张的手术之后，李奥的胸膛里，跳动着迈克的心脏。一次偶然之中，李奥遇见了玛姬，胸中剧烈的悸动让他对玛姬展开了热烈的追求。与此同时，黑帮的杀手和警察的追踪将李奥逼入死角。。潘文成警官继续调查光酒店妈妈桑苏庆仪遇害一案，他剖析谜团，一步步接近凶手的身份。与此同时，他也发现了更多黑暗的秘密与复杂的关系。。
