12 年前
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在未来，邪恶的天网率领着宇宙大军想要统治地球，司徒乐率领人类顽强抵抗，天网的部队节节败退。为了扭转局势，天网派出大量怪兽回到过去，誓要把司徒乐扼杀在童年时期。在屡屡失败之后，天网决定亲自回去收拾司徒乐一行人。天网设下圈套，把司徒乐和钢铁飞龙送进《山海经》中的异世界，并驾驶亲手打造的机械山海怪兽，对司徒乐他们发动猛攻。孤立无援之际，司徒乐和钢铁飞龙从《山海经》残页中发现了一股神秘的力量，并在这股力量的帮助下召唤出了全新的山海神兽机甲。面对险象环生的山海世界，司徒乐和钢铁飞龙驾驶着全新的神兽机甲，一次次击退了天网的怪兽，踏上了漫漫回家之路。乐乐与扶桑一战，出现了与现实世界中，跟丁佳宜极为相似的角色，在危急情况下，救下乐乐，并触发了某种能量，让钢铁飞龙5个机器人成功合体。打败扶桑的同时，也为下半部的故事发展留下悬念。。在老家克里夫兰的演出中，大卫·A·阿诺德分享了不为人知的家庭趣事，笑谈婚姻中的小摩擦和娇生惯养的孩子们。。农家子弟于书成一心想通过自己的奋斗，得到父亲辈梦寐以求的生活和社会地位，却因为给父亲冲喜结婚被揭发，被学校除名，于书成离开结发妻子青萍来到南方某市，做了一张假文凭，改名于杰，开始了城市里的冒险。
于杰在城市里遇见金运公司老总穆佳，穆佳推荐于杰去江河海大学应聘，得到校长老向的赏识。于杰的能力得以施展，在穆佳的帮助下，逐步获得了所期望的金钱与地位。
电视台主持人向小小，为人单纯、善良、正直，因为做学校的专题和于杰熟悉，被他的才华吸引，并渐渐爱上了于杰。两人相互倾慕，不久结婚。
穆佳表面上乐善好施，积极支持教育事业，暗地里却是个阴险毒辣的毒枭。她喜欢于杰，不断用金钱、美色、权力诱惑他，在于杰渐渐沉迷的时候，却不断认识了穆佳的真面目，一心要离开她却因为陷得太深不能自拔。
于杰在真情、欲望和良心之间不断动摇，在情感与欲望选择中迷失方向。最后他失去了真心扶助他的长辈，失去了为之奋斗的事业，却得到了真爱。在小小的感化下，他和穆佳彻底决裂，走向新生。。
