10 年前
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塞巴斯蒂安（斯蒂文·麦金托什 Steven Mackintosh 饰）和维奥拉（伊莫金·斯塔布斯 Imogen Stubbs 饰）是一对情同手足的孪生兄妹，一场暴风雨中，两人不幸遇难，维奥拉死里逃生，塞巴斯蒂安却就此下落不明。为了找到哥哥，维奥拉不惜女扮男装，成为了奥西诺公爵（托比·斯蒂芬斯 Toby Stephens 饰）的贴身侍从。
奥西诺公爵深爱着名为奥莉薇娅（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）的女子，但奥莉薇娅却因为生活变故而拒绝相见。公爵派出维奥拉前往奥莉薇娅处游说说情，让两人没有想到的是，奥莉薇娅似乎对维奥拉情有独钟。糟糕的是，维奥拉爱上了善良的奥西诺公爵，一段复杂的三人关系，究竟会走向怎样的境地呢？。那牟在12岁那年，父母因车祸突然双双去世，在城里的叔叔收养他，离开了那个如仙境般的仙女寨。那牟在大都市里成长成人，饱尝了人生奋斗的艰辛与乐趣。终于在这个假冒伪劣商业意识肆意泛滥，人与人的诚信危机四伏的社会大环境中，工作受挫，爱情失败，那牟深感自身的无力与无奈，于是他选择了逃避，更确切的说是回归。他想念起了童年伙伴，想念儿时朴素的生活，他想重温童年的幻想，于是他踏上了找寻淳朴的归途。。
