22 年前
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日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少笑话：
上任之初，一支求雨队伍挡住庞大虎的去路，庞闻听大怒，下车将龙王臭骂一通，并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书，大雨随即而至，庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏（胡锦 饰）勾搭家中长工纪伯常，偏巧为求学归来的小叔子撞破，淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招，巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度，意欲强娶女伶兰芳，兰芳之父愤而阻拦，反遭其杀害。多行不义必自毙，作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……。龙女化作小鱼游玩被渔夫捕捉，幸得书生买下放生得以保命。之后龙女化作人形与书生结识成婚并生子，不想被恶霸觊觎美貌，龙女一怒之下杀死恶霸却惊动玉帝导致被囚禁，龙女告别丈夫子女时眼泪纷纷化作珍珠并嘱咐丈夫续娶填房。不想新妻子对龙女的子女及其刻薄，最终书生被新妻子气死，龙女的子女在海边呼唤龙女，龙女用法术复活了丈夫，带着丈夫和子女回到龙宫。。Kei, a transgender man, longs for a quiet, "normal" life in rural Japan, but his partner prefers the freedom and openness of life in Tokyo. Their opposing wishes and identities are revealed in the heat of the local hot springs, a place Kei loved as a child.。