17 年前
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1935年东北沦陷期间，东北敖东城民间爱国志士王大顶追查一批即将流入民间的鸦片膏，入住到和平饭店内。在饭店内遇见了爱国海外归侨医学博士陈佳影。陈佳影在日本学医期间，就已得知日本为加快侵华步伐，正在东北试验细菌武器。为阻止日军的细菌试验，尽快找到生物细菌实验室，陈佳影心怀民族大义发挥自己医学专长积极配合敖东抗日游击分队寻找实验室，无意间进入了和平饭店。而此时的和平饭店已经被日本宪兵彻底包围。王大顶和陈佳影为躲避日伪敌人的调查，萍水相逢的两个年青人只好假扮成夫妻，并在和平饭店与敌人斗智斗勇。最终，王大顶和陈佳影凭借着自身的智慧和勇气，配合敖东抗日游击分队成功的查出了日本人隐藏在饭店内的秘密并一举捣毁了细菌实验室。。故事的舞台在现代的东京。在这个世界中魔法使的存在被认为是很普通的事情。只要通过正式的办理手续，谁都可以成为拥有魔法的魔法使。虽然如此，但它和我们所住的世界还是没什么区别的。电视、移动电话、电脑这些东西也都有，汽车也是靠汽油开动的.为了营造画面真实感，片中的场景就像建筑广告，而熙来攘往的人群、电车，都与现实世界无二。剑神凤擎天一向以除魔伏妖为己任，与树妖姥姥决战后败伤而回，另书生洛知秋因追赶商旅不果而在黑山上邂逅一直为姥姥杀人的小雪，两人两情相悦，小雪更不惜放弃千年道行而与知秋结婚，正当他们过着愉快生活时，姥姥的追寻已开始……。
