12 年前
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故事发生在1968年的德国，少年沃尔夫冈（路易斯·霍夫曼 Louis Hofmann 饰）的母亲再嫁，他和继父之间的关系很是紧张，在一场冲突之后，继父将沃尔夫冈送入了感化院之中，沃尔夫冈就此开始了充满了痛苦与折磨的监狱生活。
倔强的沃尔夫冈不愿意沦为残暴统治的奴隶，一次又一次的反抗挣扎换来的却只有伤痕累累，唯一支撑着他的，是记忆中来自母亲的温暖。沃尔夫冈决定和同伴安东（Langston Beckford-Uibel 饰）一起逃跑，两人历经千难万险，最终回到了小镇上。可是，当母亲看见沃尔夫冈时，却并未表现得如他所想象的一般高兴，更残酷的是，没过多久，他便再度被继父和母亲重新送回了感化院。。与妻子劳拉（芭芭拉·蓝妮 Bárbara Lennie 饰）同在一所小学任教的丹尼尔（胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 饰），某天意外重逢童年的玩伴马里奥（Marc Rodríguez 饰）。小时候，他们的父母原本计划共同组建一个新的家庭，但马里奥的亲妹妹克拉拉（Cristina Azofra 饰）死于意外，父母的婚礼就此流产，两个好友也断了音讯。如今马里奥请求丹尼尔去看望他的女儿朱莉娅（Mágica Pérez 饰），但遭到好友拒绝。谁知不久，丹尼尔便得知好友自杀而死。
在此之后，丹尼尔夫妇收养了朱莉娅。一切看似美好，然而朱莉娅种种的举止让丹尼尔发现，他所面对的不是马里奥的女儿，而是本应死去的克拉拉……。讲述了一个叫纳斯德的族群想将“艾里奥斯大陆”上的能源石据为己有，人类和精灵为了保护能源石，不惜与纳斯德族激战。故事围绕在“艾里奥斯大陆”上的六块能源石而展开的冒险之旅。。
