2 年前
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普通青年刘十三，在城市中迷失自我，被外婆带回了故乡——一个云边的小镇。童年好友程霜和外婆陪伴着他，刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹，认真倾听小镇的呼吸，在伸手能摸到云的小卖部，在高山与大海之间，在院子的桂花树下，逐渐走出往日的迷惘。有些人刻骨铭心，没几年就遗忘。有些人不论生死，都陪在你身旁。。洪兴社经多年发展，基本已将生意转入正行，老当家忠叔出于义气接受海龙社当家的请求，拜托警界多年好友林森对海龙社毒品生意网开一面，岂料两人会面时遭人行刺。林森遇害，忠叔为避嫌只得远走台湾，将社团事务交予三个儿子。
英国留学归来的反黑组警官梁振邦（张耀扬 饰）办案讲求原则，与忠叔脾气火爆的次子阿武（黄光亮 饰）多有摩擦，三子小玉（刘德华 饰）为人冷静，梁警官和他几次接触，彼此留下颇深的印象。另一方面，强运社当家阿飞挑拨海龙社与洪兴社关系，两方人马厮杀不断，小玉一再克制，对方反而得寸进尺杀害大哥阿文。忠叔返港引发两方决战准备，梁警官亦率领警队严阵以待……。
