13 年前
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纳丘（Jack Black 杰克•布莱克 饰）自幼父母双亡，他在墨西哥瓦哈卡的一家孤儿院度过了自己的童年时光。成年后他并未离开这里，而是以厨师的身份留在孤儿院为孩子们烧菜做饭，他们都很喜欢这位温柔和爱的胖叔叔。
但是，孤儿院的生计开始陷入困境，因资金短缺，这里将面临着关闭的命运。纳丘不愿看到孩子们无家可归，为此他决定以蒙面摔角手的身份走上擂台挣得奖金。即为了那一双双充满期待的眼睛，也为了美丽的卡纳西昂修女（Ana de la Reguera 安娜•雷格拉 饰）……。1942年，日军在中途岛战役失败后，疯狂不减。正在此时我党情报人员获得了一份重要名单，然而该情报刚刚抵达奉城时就被日军获悉，面对叛徒的出卖、地下组织的破坏，我党交通员李懿兰在传递中牺牲。。
