9 年前
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一转眼，满男已经是一名小学生了，为人舅父的寅次郎（渥美清饰）回家庆贺，晚上，他从家里溜出去买醉，遇见了一位看上去穷困潦倒的老伯（宇野重吉饰），善良的寅次郎将老伯带回了家里过夜，哪知道醉酒的老伯竟然将这里当成了旅馆，指指点点，挑三拣四。 酒醒之后，老伯发现自己闹了大乌龙，十分的不好意思，于是要来了纸笔，一番龙飞凤舞。寅次郎拿着老伯的画去店里卖，竟然卖得了七万日元，此时的寅次郎才得知，这位老伯，竟然就是日本画大师池内青观。之后，寅次郎和老伯又意外的重逢了，两人一见如故，四处游玩，邂逅了善良热情的艺妓牡丹。。Pusong是几十年前的一名舞姬，舞团遭遇坏人入侵，死伤无数，她通过月咒，洗澡，变年轻。但是得经常在月下泡澡，不然皮肤会开始变老。后来她来到这个舞团跳舞，好心帮助了一个叫Dab的女子，Dab脸上有疤，Pusong很可怜她，让她服侍自己，后来Dab发现了Pusong的秘密，在Pusong泡澡的时候杀了她（当然没死成）没有来得及沐浴的Pusong变老了，变成了Chub阿姨，然后Dab仿照之前看到Pusong洗澡的样子，在月下泡澡，自己变得貌美了，就来这里跳舞，改名Bunrueng。女主Prom是这个舞团的人，脸上有个胎记，有个哥哥叫Poom，然后那天被Chit杀了（但是也没死，大家都以为死了），Chit是舞团女主人的儿子，然后Bunrueng也把Prom敲晕扔到了河里，Prom随着水流飘到Chub姨那里，跟Chub姨诉说了自己遭遇的一切，然后Chub打算...。
