15 年前
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Pansori（朝鲜清唱）西便制歌者俞本（金明坤 饰）带着养女松华（Oh Jung-hae 吴贞海 饰）流浪荒野山村，与一寡母坠入爱河。为避他人口舌，俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩（Kim Kyu-chul 金古初 饰）远走他乡。
颠沛流离的生活让寡母过早离开人世，俞本则将一腔心血投在一双儿女身上，立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击，清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活，某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎，渴望她专心技艺。
多年后俞本去世，松华漂泊他乡，东浩则遵循姐姐的足迹，寻找生命中业已失去的快乐与幸福……。年逾四十仍一事无成的电影导演仁茂（朴海日 饰）居无定所，只好和年逾古稀的母亲（尹菇贞 饰）住在一起，怎奈家中还有一个碌碌无为的哥哥韩茂（尹宰文 饰），韩茂虚度四十四岁，到现在也没有正经工作。屋漏偏遭连阴雨，不久，已结过三次婚的妹妹美妍（孔孝珍 饰）带着十五岁的女儿（陈智熙 饰）也回到娘家居住。三兄妹秉性各异，人生阅历不尽相同，一起挤在同一个屋檐下过着粗糙凌乱的生活。矛盾从打嘴仗开始，兄妹之间互相讥讽，最后则导致拳脚相向。小侄女很有兴趣地关注着这场兄弟、兄妹大战，最终母亲的一句看似再平静不过的话令兄妹三人安稳地坐到饭桌前。看似波澜不惊，实则暗流涌动......。约翰·哈蒙以前是中央情报局/缉毒局特工。一日，缉毒局的贝克找到约翰，告诉他：半岛基地组织恐怖分子阿卜杜拉在墨西哥边境偷渡被捕，调查发现，伊斯兰恐怖团伙将利用墨西哥何塞·里维拉的贩毒走私路线，输送恐怖武器及人员进入美国。因此，贝克让约翰复出，组织人员阻止破坏二者的结盟。约翰同意复出，但提出任用他自己的人及设备。 墨西哥贩毒团伙老大何塞·里维拉，近期在伊斯坦布尔扩展毒贩业务，不断除掉那里的毒枭，霸占毒品销售市场。 约翰·哈蒙的搭档是诱人的FBI女特工扎拉，由她向约翰推荐一间谍无人机监控员马修·夏普。约翰推断何塞·里维拉将在伊斯坦布尔召开会议，于是三人飞往伊斯坦布尔。 在伊斯坦布尔酒店，何塞·里维拉与黎巴嫩真主党二号人物阿杨·穆贾希德会面，穆贾希德准备让里维拉输送恐怖分子阿卜杜尔·劳夫至美国……。
