11 年前
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童话里的精灵也已经进入高科技时代，魔法逐渐消失，毕竟像甘道夫那样全神贯注、满怀激情说出咒语太麻烦。弟弟Ian一直渴望见到病逝的父亲，却在生日成人这一天收到父亲留下的魔法杖，里面的一条“24小时内复活”的魔咒竟然让父亲重回到世上，但可惜只有一半，只是一个穿了裤子的下半身。Ian于是和爱打闹又爱琢磨魔法的哥哥Barley一起去找寻能恢复父亲上半身的魔法石。。根据莎拉·沃特斯同名小说《Affinity》改编而成。
父亲死后，郁郁寡欢的玛歌（Anna Madeley饰）来到迷畔监狱担任志愿探访者，她和女囚犯们交谈，引导她们“重塑新生”。
很快，玛歌在囚徒中发现了一个谜样的存在，那就是杜思林（Zoë Tapper饰），杜思林因“欺诈和袭击”罪名入狱，可她坚称自己的清白，她表示自己是沟通现世和彼世的灵媒，不幸的是，在一次通灵现场，她的监护灵失控，才使得无辜的人丧命。杜思林的楚楚可怜样使玛歌产生了怜悯之意，而杜思林竟能看透自己内心深处对弟妹那难以启齿的感情，并通过灵界朋友送来花朵和头发更让玛歌对其超能力深信不疑。
在杜思林的导引下，玛歌开始领略到生活的真谛，爱的真谛，她再也不能坐看杜思林身陷囹圉，不想一幕悲剧就此上演……。