25 年前
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冷战结束后，天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。不过，近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。其中也包括强壮如牛、身手不凡的23号特工。总部经过研究发现，袭击事件是一个叫盖不达集团的，为了迎敌，总部对分析家麦克斯韦委以重任，后者终于等到了一展身手的机会。于是，他积极参与了对付盖不达的行动，不过之前的两次演习都被他搞砸了。唯一的收获是，他跟99号特工结成了搭档，后者是唯一不怕身份曝光的特工。他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子，但是当他们出手时，却意外陷入了对方的圈套。此后，这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。专横的祖母销毁了所有家族合影，使得导演的童年回忆只剩下一张被搪塞的陌生女子照片。问起个中原因，却总换来连篇谎言。为了重建童年与家族回忆，她和父亲在工作室钜细靡遗地重现街坊，邀请家人、邻居，还有死忠支持独裁君主哈珊二世的祖母共处一室。众人在对话中走进回忆，当伤疤被掀起，在言谈往来中，当年的暴动与血腥镇压，也终于浮上台面⋯⋯。动荡的Y国，某跨国犯罪集团RW趁战乱之际，雇佣暴乱分子抓捕难民，在难民居住地大肆盗取并倒卖人体器官。导致大量难民区的居民被害。华裔女记者韩娜为了揭露罪行，冒着生命危险进入难民区拍下罪证，她的保镖惨死在匪徒头目卡摩亚手中，她自己则被困在难民区身陷险境。而华裔突击手马龙所在的安保小队则是正义的力量，经过激烈的交锋，安保小队救了韩娜并抓获了匪徒头目卡摩亚，但没有想到的是却中途遭到队友的背叛，匪徒暗中偷袭，小队伤亡惨重，女记者再度陷入敌人手中。为了复仇和营救女记者，幸存的马龙和萨沙与凶恶的匪徒团伙殊死搏斗，宁死也要维护正义。他们最终凭借勇气与坚定的信念战胜了敌人，将其罪行公之于众，使无数人幸免于难。。
