8 年前
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受熊坂虎吉（若山富三郎饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄饰）则与议员古田（内田朝雄饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。 西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子饰）相恋，但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健饰）截住。花冈得知缘由，放二人离去。金原怀恨在心，对阿龙和杉山展开报复……。Joanna是一个性感、优雅、谦和、坚强美若天仙的女人，事实上她的确是个“天仙”——她和她的女儿们都是天生的女巫。Joanna决心不再使用魔法，安心在一座小镇上过平静的生活，而且她也很喜欢现在的教师职业。尽管她不希望两个女儿再接触魔法，但危险却无处不在。为了对抗步步紧逼的邪恶力量，Joanna被迫带着女儿重新学习魔法。。
