17 年前
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主人公唐笑笑本是人见人怕的最强女魔头，但是在两万岁生日这天，一夜之间惨遭变小，变回了幼童模样，法力尽失。为了变回正常模样，唐笑笑踏上了寻找老祖的道路，偶遇来山上除魔的修仙之人殷淮黎，两人误打误撞下开始结伴出行，一段爱恨纠缠的故事就此展开。。1939年，中国国内的局势宛如一个巨大的漩涡，各方势力裹挟于此，拼死角力，一着棋错，满盘皆完。沉默冷静的方滔（吴秀波 饰）是这场角力中的一枚棋子，也是至关重要的一着。他有着多重身份，表面上是比利时使馆中的职员，暗中的身份既是共产党的狙击手，又是军统的特务，更是一名青帮成员。没人知道他的真实身份，也没人能轻易逃出他的狙杀。
随着全国上下抗日情绪的高涨，军统与中共方面针对汪伪政权的锄奸行动也紧锣密鼓地展开了。另一方面，日寇也对革命中的关键人士展开追捕和暗杀。方滔就这样被推向历史的前列，做着惊世骇俗却又鲜为人知的神秘工作……。
