24 年前
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抗战胜利后，日本女人树子自杀未死，被哈尼族年轻军官戛沙救下，并随他返回云南故乡，不料刚到家门的戛就因旧病复发而死去。戛沙的弟弟戛洛为保护树子不受族人的歧视，对树子精心照顾，逐渐两人产生了爱意，并照当地的哥死弟承的习俗嫁给了戛洛，并生儿育女。岁月流逝，树子对故土的渴望日渐加深。一边是阔别五十余年的故土，一边是割舍不断的感情，树子该如何决择……。自幼父母双亡的胡斐随家仆平四在砖窑场隐居，为避免被人认出遭遇伏击，二人在人前总作平凡人打扮，但私下胡斐却是刻苦习武，终练成胡家刀谱。
得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天之子燕子胥逼害，胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙，但终被燕南天救出。胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时，遇上行踪飘忽的袁紫衣，被其吸引，不久两人互生好感。其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼，为救她，胡斐向药王传人程灵素求救，却引来另一段恩爱情仇。。本片改编自已故爱尔兰天才作家兼画家克里斯蒂•布朗的自传体小说。
基提（丹尼尔•戴-刘易斯 Daniel Day-Lewis 饰）天生大脑麻痹身体残疾，只有左脚能灵活如常人。他没有生活自理能力，为家里带来了很大的负担，幼时总是遭到周围孩子的嘲弄，父亲险些放弃他，而母亲（布兰达•弗里克 Brenda Fricker 饰）却一直对他悉心照顾，不离不弃。基提心理苦闷却不能用语言来表达，试图用左脚写字作画，渐渐地凭借毅力和智慧，基提越来越得到认可。母亲悄悄地为基提买了轮椅，之后他又得到了艾莲医生的免费救助。在艾莲的锻炼引导下，基提的身体开始有了好转。此时基提已经爱上了艾莲。某日艾莲将基提的画推荐到了朋友的画廊展出。结束后基提向艾莲表达爱意，却被她拒绝......。
