22 年前
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在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…。重案组陈岳（古天乐 饰）接到了一起情况十分恶劣的命案，受害者高达五人之多，而其中唯一的幸存者陷入了昏迷之中，不知何日能够醒来。追随着少之又少的线索，陈岳找到了金毛盈（林雅诗 饰），从她口中得知了一个神秘的教会。
陈岳派出金毛盈来到教会卧底，然而随后便失去了她的音信，无奈之下，陈岳只能只身深入虎穴，见到了教主皇唯一（连凯 饰）。让陈岳感到震惊的是，皇唯一居然知道自己不为人知的悲惨身世，而自己的母亲亦和邪教有所瓜葛。为了打败皇唯一，陈岳找到了如今身陷囹圄的教主林越天（郑浩南 饰），林越天传授了陈岳打败皇唯一的秘籍，一场血战即将拉开序幕。。井上梅次導演的代表作之一，船員孫志強(凌雲飾)機緣巧合成為「火花大樂隊」的鼓手，他因急於成名，竟然答應幫助音樂雜誌出版人李源明(魏平澳飾)接近樂隊經理黃麗真(何莉莉飾)，以換取源明的力捧。終於，志強得償所願，一炮而紅，但源明卻逼他實踐諾言，與麗真斷絕來往。志強受到極大打擊，唯有忍痛離開樂隊與麗真……。
