10 年前
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康熙晚年，众太子觊觎帝位，其中四太子胤祯与十四太子胤禵相争最激烈。康熙预立密诏传位于十四子，胤祯乃命年羹尧设法篡位于十四子，胤祯后以大将军职位。年助雍正得帝位后，受命西征，战无不胜，声名远播，雍正引以为忧，乃借机于一日之内连年羹尧十八级，由大将军降为城门的“外委把总”。年与志士密谋起义，却因事泄络被雍正所杀。。一只名叫蒂诺的小猫，看尽巴黎的白天与黑夜。白天，它是小女孩佐伊（Oriane Zani 配音）宠物，每天早上为她带来小礼物。佐伊的父母都是警察，父亲被城中最大的恶棍维克托·科斯塔（Jean Benguigui 配音）杀害，母亲让娜（Dominique Blanc 配音）发誓将科斯塔绳之于法，渐渐忽略了对佐伊的关怀。小佐伊从此封闭了自己，不发一言。每到夜晚，蒂诺便跳出窗户，寻找它另一个生活在黑夜的朋友尼克（Bruno Salomone 配音）。尼克是一个身手敏捷的大盗，他神出鬼没，手法娴熟，不过蒂诺是他唯一的朋友。蒂诺穿梭往来，成为了两个完全不同的人儿间的奇妙纽带。
某晚，佐伊跟着蒂诺溜出房间，却意外遭遇企图抢劫展览馆石像的科斯塔团伙。佐伊、尼克和让娜纷纷被卷入其中……。
