26 年前
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进城务工的青年王大春自幼痛失父爱，全靠母亲翠菊辛辛苦苦将他拉扯大。但是大春心中却有着难以为人道出的痛苦，他的妈妈长相丑陋，这不仅让他倍感羞耻，还影响了自己的恋爱。因此，在和心仪女孩赵小旭相恋乃至结婚的过程中，他始终称自己父母双亡，甚至结婚典礼也不愿让母亲参加。
就在婚礼举行时，丑娘突然来到婚庆现场。怕露馅的王大春瞒过赵小旭，把丑娘说成是“问路的”，而将丑娘拒之婚庆酒店的门外。得知真实情况的丑娘万念俱灰，痛苦离去，不料出了车祸。撞到丑娘的某企业老板李建平救起丑娘，却误以为丑娘是他失散多年的亲母，硬是把无家可归的丑娘接到了自己的豪华别墅中。丑娘向李建平隐瞒了实情，她万万没想到的是李建平的豪华别墅正巧与王大春的新婚平房仅隔一条街。
找不到丑娘的王大春无意间发现自己的的母亲原来就住在对面别墅，与自己的隔窗相望，他又喜又惊，偷偷哭求丑娘不要回乡，暂时在李建平家住下，容他慢慢向赵小旭渗透，争取早一天把丑娘接回自己的的新家。丑娘无奈只得在李建平家住下。李建平的保姆金兰处处刁难丑娘，丑娘受尽凌辱，但她用自己的容忍和善良感化着金兰，感化着李建平和他的小娇妻许倩倩，使她这个外人成为李家上下都喜欢的老人。。十七世纪的路易十四时代，在肮脏混乱小镇上的少女玛奇丝（苏菲•玛索 Sophie Marceau 饰）以一曲美丽的舞蹈打动了来此演出的莫里哀剧团，玛奇丝跟着剧团来到了巴黎，开始做起了绝世名伶的美梦。然而演员路并不像她想象的顺利，她大多时候只能出演木讷愚蠢的哑人，并且要靠出卖身体的代价来换取演出的机会。诗人拉辛（兰伯特•威尔逊 Lambert Wilson 饰）与宫廷贵族在看戏时看中了玛奇丝，她因此获得了去为路易十四国王表演的机会。并由此与拉辛相识，两人逐渐产生了感情。玛奇丝开始在剧团和拉辛之间徘徊不断，最终决定出演了拉辛的悲剧，并且大获成功，也获得了国王的青睐。而再次演出时她却抱病昏倒，代替她演出的侍女不但打破了她与拉辛之间关于剧目角色的约定，更让她怀疑自己的价值……。从色雷斯国找到了自己的过去的法伊，一行人在黑钢牺牲了一只手臂的情况下，仍然没有躲过飞王的陷阱，来到了“日本国”。在日本国，小狼为了小樱的羽毛和星史郎起了激烈的冲突。就在这场激烈的战斗中，小狼被羽毛引导着来到了“梦之世界”，在这里等待着小狼的是—另一个小狼？！无法避开的战斗的最终将迎来什么样的冲击性的真实？！……。
