5 年前
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朱小凡见证了邻居男孩毕楚佳（伊绳祖、郑传文、钮承泽、庹宗华）的成长过程。
为了让小毕更好的成长，受骗怀孕又遭遗弃的毕妈妈（张纯芳）在他六岁时嫁给了从大陆到台的年近五十岁的公务员毕大顺（崔福生）。毕大顺对小毕视同己出，教他写字读书，准备把他培养成大学生。然而因为 被人看成“拖油瓶”，小毕与他的关系十分疏离，更不惜为了气他，做出偷漫画书、早恋、偷便当、和别人争强斗狠等举动。一件与钱有关的事，令毕大顺和小毕的关系降到最低点，毕妈妈在左右为难之际选择用极端方式激励小毕，让他看清更为丰硕的生命意义。。在中国内蒙古东部一个游牧山村，巴图每天过着无忧无虑的生活，他从不在乎这个变迁的信息化时代。某一天巴图见到小学同学导演，导演脚受伤来老家养伤，从此俩人一起喝酒，钓鱼享受安静的生活，巴图偶尔听到导演讲外面的世界，突然有一天导演的朋友苏日娜来看导演，苏日娜的到来打破了俩人安静的生活……。故事改编自以撒辛格的短篇小说，描述犹太人女子杨朵在二十世纪初的东欧为了追求梦想而女扮男装求学的故事。 在20世纪初，家住东欧的犹太女孩燕特尔非常好学，但当地的风俗禁止女孩上学，于是她只好女扮男装。在学校，有一个男生跟她很要好，但他俩的关系涉及到性取向错乱的议题。。
