1 年前
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以收烂账为生的九纹龙，与妻离异，和儿子相依为命。他不想儿子知道自己不务正业，讹称自己是警察，却在无意间给拆穿。九纹龙邻居Shirley任职服装公司，为人精明能干。她发现未婚夫Chris好色，为存颜面，便伪装成幸福待嫁样子。九纹龙儿子在学校经常说谎，龙前妻知悉，决意带子去外国生活。龙洗心革面，与好友何B仔于街头卖稯子，Shirley对龙渐生好感，但龙自卑，适值何B仔离去，龙顿失挚亲和朋友，失落异常。此时龙前妻出现将子还予龙，并给他钱做小生意。这时何B仔因欠债走投无路，龙出手相救，二人又重聚。龙的生意蒸蒸日上，Shirley也放下了思想重担，坦诚接受事实，龙与她于是开始一段纯真感情。。做事一向理性的水利工程师沃尔特·费伯（山姆·夏普德 Sam Shepard 饰）搭乘的飞机中途失事，被迫降落在墨西哥的沙漠之中。然而在获救之后，沃尔特却一反常态地决定，与素不相识的德国商人去墨西哥丛林寻找多年都未曾连络过的朋友。当他们来到朋友的住处时，发现朋友已经自杀身亡。
沃尔特的第二段旅程开始在渡轮之上。年过中旬的沃尔特邂逅了妩媚的年轻女孩赛贝斯（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰）。钟情于艺术的赛贝斯与专长于科学技术的沃尔特，看似是两个世界的人，然而一段不可控制的情愫在二人之间渐渐蔓延，相约同去欧洲南部旅行。在无意间，沃尔特得知赛贝斯正是自己年轻时女友汉娜（芭芭拉·苏科瓦 Barbara Sukowa 饰）之女。惊讶之余，沃尔特不得不怀疑她就是自己的亲生女儿。。
