4 年前
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周凡穿越到大乾王朝成为周国公府庶子，因不想入宫当男宠，于是假装摆烂装纨绔三年，研究科学悄悄壮大自己。女帝忍受不了，下旨与周凡取消婚约并被赶出了周家。周凡带着女婢离开，来到天香阁看花魁。殊不知，女帝也来到云州。奥特之国在远离地球的M78星云上。最初，科学特别搜查队的早田队员，驾驶威托巡逻时，发现一个红色球体正在追逐一个蓝色球体，这时候红色球体无意中撞上了早田的飞机，早田因此阵亡。这个时候，他在龙森湖的上空被红球吸了进去，于是遇到了奥特曼，在这里他明白了奥特曼是在追击逃跑的宇宙怪兽百慕拉，无意中和早田的飞机撞击，于是，奥特曼为了补偿早田，和早田合为一体，将自己的生命赋予早田，于是，变身奥特曼的早田开始和凶恶的怪兽、宇宙人进行了战斗，用他超人的力量和巨大的身躯进行了一场激烈的搏斗，他在地球上的活动时间仅有3分钟。这也是圆谷株式会社拍摄的第一部奥特曼剧集。。警察韩钟植（金承佑 饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶 饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩 饰）当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者，但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面，罗尚万在监狱外的妻女备受歧视，生活困苦。两年后，新的证据被发现，证明罗尚万无罪，而此时，罗尚万却得到了妻女身亡的消息，万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时，罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……。
