18 年前
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围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政...。拉菲是一名摄影师，靠着在旅游景点帮游客们拍照维持生计。拉菲和祖母之间的关系十分的要好，年迈的祖母希望能在死前看到拉菲成家立业，为了安慰祖母，拉菲撒了一个善意的谎言，他找了一张自己所拍的游客的照片给祖母看，谎称照片上的女子是自己的未婚妻。
让拉菲没有想到的是，看了照片兴奋不已的祖母竟然提出要登门拜访，亲眼见一见自己未来的孙媳妇，为了圆谎，拉菲的当务之急就是找到照片中的女子。功夫不负有心人，拉菲总算找到了这个名叫米洛尼的女人，他恳请米洛尼和自己演一出戏。。末日降临，带着重生记忆的李卫深知水源的关键意义。为阻止最终水源流失，他决心与排放污染水的黑心工厂斗智斗勇。然而这家工厂的主人，是自己未婚妻的大哥。面对大哥的阻挠与未婚妻的劝阻，一场关乎情与理的抉择，就此正式拉开序幕。。
