20 年前
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拾儿（元彪 饰）是老道士（午马 饰）在河边一个木盆里发现的孤儿，起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖，与俗世沾染不多，只得崔书生（吴启华 饰）这一个朋友。鬼王（李美凤 饰）向来作恶多端，常将无辜少女劫走，带入阴间。莫愁就是鬼王带走的一个年轻女孩，在出嫁路上被劫走，做了孤魂野鬼，受制于鬼王。崔书生偶遇可附于画中的莫愁，对其曼妙可爱的身姿恋恋不忘，鬼王却始终不肯放过莫愁。
崔书生决心解救莫愁，反被鬼王所抓，拾儿一心想救出朋友，老道士却不通人情不愿帮忙。拾儿是否能够救出崔书生？好心收养孤儿的道士真是如此绝情？。在泰国沿海村庄，大批罗兴亚难民淹死在海边。一位青年渔夫在丛林中发现了一个昏迷不醒的男子，他将这个陌生人救回家中。被救的男子一言不发，渔夫给他起名叫通猜。两个男人开始一起生活，并慢慢在彼此之间产生了无言的牵系。渔夫用来吸引蝠鲼（又称“魔鬼鱼”）的闪亮宝石，象征着他们的友情。一天晚上，渔夫登上渔船出海打渔，再也没有回来，留下通猜独自一人。渐渐地，通猜开始接管了渔夫的生活——他的房子、他的工作，以及他的前妻。。解放战争时期，陕北延安。蒋介石匪军进犯陕北根据地，响应毛主席战策决策，部队决定暂时放弃延安，但保育院几十名孩子的撤离交给谁，旅长肖汉平（张勇手 饰）犯了思量。思来想去，他把任务交给了教导员李楠（祝希娟 饰），令她安全护送孩子们到解放区。这些孩子的父母都是我军前线的指挥员，有的已经英勇牺牲，老红军罗桂田（村里 饰）、陕北大嫂赵玉霞（倪以临 饰）等已为保护好这些革命后代倾尽心血。刚接手保育院的李楠，一开始极不适应，总觉得没有在前线打仗痛快，但她通过肖旅长、罗桂田身上所折射出的对革命根苗的厚爱，内心受到强烈的震撼......。
