10 年前
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圣诞老人学校校长宣布取消圣诞节，所有人为之震惊！校长陷入年轻时当圣诞老人的创伤中。露西亚希望回到过去，拯救圣诞节，而拥有魔法时光机的伊利亚斯也出手相助。她穿越时空来到1897年，一个天堂般的马戏团「乌鸦巢」，孩子在此摆脱父母的束缚。搞笑的冯雷文统治马戏团，但他似乎不像看起来那么真诚…。姜早为退婚去找工作，遇上同样为了退婚找假女友的李淮舟，两人签下合约成为假扮情侣，试图劝退原有的联姻对象，却在日渐相处中互生好感，两人更加坚定退婚决心，退婚退到最后却发现联姻对象就是彼此。。
