18 年前
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故事发生在民国初年的北京。韩月容幼年丧父，母亲改嫁崔五，崔视月容已出，供她上学念书，不成想崔五意外去世，月容母女重新陷入窘境。为生活所逼迫，母亲做了令人不耻的暗娼，月容觉得抬不起头来，离家住进学校。不久高小毕业，因找不到工作发愁，已有家室的高俊生贪恋月容年轻貌美，为其提供食宿，月容心存感激，只有以身相许。高的妻子孟淑娴发现丈夫包养女人，几番打探找上门来，月容才清醒过来，了解到自己不过是高俊生的玩物而已。失去生活来源的月容去饭馆当女招待，因不满客人调戏遭解雇，最终也走上了当暗娼的道路，并用卖身的钱接济人老色衰沦为乞丐的母亲。。隋末，瓦岗寨义军的营外忽然有人要与罗义认亲，罗义拒认，反诬是杨林派来的奸细。程咬金察出其中必有蹊跷，亲往南营视察。姜桂枝终于说出原委。原来，四十年前，罗艺赶考途中发病，被河南南阳姜家集员外带回家中调养，其女姜桂枝一见倾心，在父母应允下，与罗艺结为夫妻。后来，由于战乱，夫妻分离。罗艺因战功卓著成为隋朝大将，并另娶妻生子罗成。程咬金巧妙安排，使罗艺亲自出战，大败姜桂枝的花枪之下。罗艺理屈词穷，只得认错，结发夫妻重新团圆。。在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已……
本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。。
