16 年前
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黛丝（杰米•李•柯蒂斯 饰）是一个心理医生也是一个单亲母亲，独自抚养女儿安娜（林赛•洛翰 饰）与小儿子。但黛丝跟安娜的关系一直不好，两人都看不惯对方的做法。这天她们再次争吵：为安娜乐队及母亲再婚的事，表示如果换做是对方，事情就会有好的结果。没想到她们读了一位奇怪老婆婆所给的小纸条后，竟然互换了身份。惊恐中她们不得不接受事实，互相配合做好各自的事，这期间经历的事，才让母女认识到各自的生活，理解到各自的感受。但黛丝的婚礼就要进行了，身份还没法换回……。时尚设计师马洛诺·布朗尼克的纪录片[马洛诺：为蜥蜴制鞋的男孩](Manolo: The Boy Who Made Shoes For Lizards，暂译)北美发行权被Music Box Films买走。布朗尼克一直是最受人追捧的时尚品牌之一。从这部纪录片中可以了解布朗尼克背后的故事，以及设计师本人对时尚和艺术的见解。。通缉犯陈桂林在逃亡藏匿中失去最后一个亲人，同时得知自己只有不到三个月的生命。万念俱灰的他原打算投案自首，可是当发现他在三大通缉犯中仅仅排名第三时，内心突然躁动起来。在此之后，他决定仿效古时候周处除三害的故事，临终之际要在江湖上留下他的传奇名号。通过地下医生张贵卿，陈桂林找到了分别排名第二和第一的香港仔和牛头的线索，随后踏上征途。贪嗔痴，三毒熬煎，红尘混沌之人，被业障缠绕，永远无法跳脱因果轮回……
电影引用的“周处除三害”典故，见于《晋书·周处传》和《世说新语》。。
