20 年前
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1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城厌倦连年内战，萌生退意，所部与红军呈互相观望态势。蒋介石在东北军严重损耗的情况下未予及时支持，这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名，张遂主动接触红军方面，并经过与杨虎城的反复试探，三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋，蒋介石挥军北上，同时亲临西安督战，在面临剿共与分调的选择下，张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日，此即不久后震惊中外的“西安事变”。。故事从民国二十六年的北平戏班开始，白云秋随病重的师傅白玉心前来搭班谋生，受尽人情冷暖，幸而有善良的柳凤英照顾帮助，两人遂产生深刻的友情。白玉心和凤英的琴师唐师傅（天鹏）过去有一段未完成的情感，死前终于得到他的原谅，并视白云秋为徒弟照顾收容。凤英的师姐花艳霞一向爱慕唐师傅，但永远无法取代白玉心在唐师傅心中的地位，感情受挫的她为了救戏班众人生计，无所谓的便嫁了韩会长，却也造成唐师傅的更不谅解。性格尖锐圆滑的花艳霞和强硬固执的唐师傅人生观完全抵触，事事冲突，然而多年的相处，之间有着复杂的情愫。。大韩集团会长的二公子陈正标（李奎汉）一身光鲜去相亲，却遇到冒充富家千金的32岁的泼辣“老模特”车凤馨（金元姬），两人相互嘲弄一番不欢而散，可是缘分并没因此结束：陈的父亲和哥哥陈正寿（吴大奎）嫌他太过年轻气盛，想出锻炼他的狠计策，陈一夜之间变作身无分文的流浪汉，并恰时再遇车，两人开始了互看两生厌的同居生活，但陈和车的“儿子”震宇（金英灿）很投缘。
大韩集团重要女股东的女儿刘诗比（李世恩）美丽独立，她进入大韩集团后，决意靠自己的实力打出一片天，这让陈正寿对她的感觉逐渐由欣赏变作了爱慕，但她心中只为陈正标留有位置。
陈正标和车在磕磕绊绊中生出真情，可是陈又变作家世优渥的公子哥之后，两人遇到诸多阻力，也生出一些疑惑。而随着震宇的身世一点点浮出水面，尽管事业迎来上升期，车的精神仍慢慢地被打垮，加上身体突有异样、刘诗比立誓不放弃陈正标，她决定离开陈正标。。