23 年前
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19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。
在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……。故事设定在1847年，一支英国皇家海军探险队试图在北极圈中寻找传说中的「西北航道」（Northwest Passage）。他们的船在途中遭遇一个可怕的掠食怪，这东西隐藏在船上，与惊恐的船员们展开一场「生存游戏」。与此同时，饥饿、坏血病与叛乱始终困扰着这支探险队。。
