22 年前
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市内发生多起剥皮连环杀人案，女编辑苏苏（熊乃瑾 饰）为追踪报道在男友陈默（高云翔 饰）的帮助下暗中查访，恐怖事件接二连三发生在两人身上，贴在门上的三角形人皮、被解刨的动物尸体、早年丧子的孤寡老人……随着苏苏越来越深入的调查，事件越发的诡异和扑朔迷离，就在真相渐渐浮出水面之际，又一个更为可怕的秘密即将显现……
传说千年的古老人皮诅咒将为世人揭开……。关于故事的故事，一切要从这年青学生的怪遭遇讲起。 他刚杀了人，双手血仍未冷，第一件要做的事，却是到附近的舞场，聆听这醉酒水手的传奇一生。不记得多少年前，水手从自己的家乡启程，搭上一艘由幽灵驾驶的远航船。鬼船的诅咒是：他是唯一一个船上的生灵。鬼船在拉丁美洲各个港口漂荡，水手随船到处经历，在船上、妓院、码头间度过比神话更匪夷所思的历险。 这许多魔幻经历，满有波赫士小说的魔幻神采，而以别创一格的视觉及美术效果呈现，反映出拉乌尔鲁兹(Raoul Ruiz)对超现实、表现主义影像的驾驭，可谓惊世骇俗。。
