7 年前
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Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。
在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。
一场心理和良心的对决开始了。。彼得·艾普顿（金.凯瑞）是好莱坞的一位非常有才华的青年剧作家，可惜他生不逢时，赶上了美国著名的“麦卡锡事件”，许多无辜的电影人被迫害，彼得由于在大学时的无心之举也被政府列入黑名单，并因此失去了热爱工作和心爱的女友。
遭受双重打击的彼得跑到酒吧借酒消愁，决定离开这个城市，到一个新的地方重新开始生活。没想到酒醉的他在离开的路上发生了车祸，头部严重受伤失去了记忆。多亏一位好心的绅士斯坦将他救起，并把他带到了一个名叫朗森的小镇。
当斯坦把彼得介绍给小镇上的居民们时，大家都以为他是9年前牺牲在二战战场的鲁克，鲁克的父亲哈里（马丁·兰杜）更是为儿子的“死而复生”欣喜若狂。于是，彼得顺理成章地变成了鲁克，并在小镇上住了下来。他修复了“父亲”一直无心经营的电影院，让这所影院引领全镇的人走出了二战的悲痛；电影院的工作还让彼得和哈里有了心灵的交流，从而使他对电影产生了新的激情；与此同时，鲁克原来的女朋友阿黛尔（劳瑞·霍尔登）也慢慢喜欢上了这个新来的鲁克，两个年轻人坠入了甜蜜的情网之中……
可惜好景不长，调查局的特务们很快打听到了彼得的踪迹，火速来到小镇要带他回去受审。彼得身份的真相揭开了，这对于所有鲁克的亲友来说都是个残酷的打击。未来的人生究竟会怎样呢？也许彼得在电影中可以找到答案。。
