5 年前
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改编自漫画Spider-Man: Blue。佩妮（苏珊·斯塔丝伯格 Susan Strasberg 饰）的父母在她很小的时候就离婚了，一直以来，佩妮都跟着母亲生活。一场意外夺走了母亲的生命，于是，孤苦无依的佩妮接受了父亲的邀请，前去和父亲以及继母一起生活。然而到了父亲家，佩妮却发现在那里的只有继母一人，虽然这个女人表现得非常的和善与热情，但佩妮还是对她充满了戒备。 继母家里发生的各种诡异的事情，以及始终下落不明的父亲让佩妮的神经越来越紧张，渐渐地，她开始分不清，在这里经历的一切，究竟是不是自己的幻觉。很显然，继母也希望佩妮产生这让的自我怀疑。。到了三十岁却还是一事无成的编剧李凡生活在北京。有一天，他突然接到一通电话，告知他独自在福建生活的父亲罹患重症，给他打电话的人是他多年前因人生理想追求不同而分手的，留在故乡的前女友。
当火车穿过北方冬日里荒芜的原野，李凡也在思索自己这几年在北京落魄潦倒的生活是否应该画上一个句号了。而这次回家陪父亲走完人生最后一段路，似乎是为他的认输所准备的，最完美的借口。
然而，当李凡真正回到家，直到发现故乡早已物是人非，连父亲也将要离他而去，他才明白，这里已经不再是他的家了。
人生的路该怎么走？李凡不得而知。
南方的冬日里，台湾在海的另一边，生命即将走到尽头的父亲道出了不为人知的过往，也给了李凡一个答案。
几个月后，父亲去世了，在他的衣柜里，李凡无意间发现了父亲的秘密，也是父亲最深的爱意。。