12 年前
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法兰克是一个年轻而富有理想的警察，他从巡警开始做起，后来成为卧底警察，虽然他的破案率很高，但他不愿意象其他警察那样收受贿赂，这使他显得和其他人格格不入。这种做法也使他身陷危机，因为他的同事们都与他为敌，且不时地陷害他。当检察组开始调查警局内部的贪污内幕时，他又出面作证，因此更陷入危险之中……。16岁单亲家庭女孩“佩佩”，她的城市既是香港、也是深圳，一边有身份，一边有生活。为了和闺蜜的约定，为了自己的存在感，为了懵懂的好感，她内心的冲动被点燃、“水客”成为了她的另一个身份，一段颇有“冒险”感的青春故事就此开始。。
