22 年前
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露西前去与自己从未谋面的丈夫马提拉见面，她怀着好奇心来到了马提拉的家，露西队新奇的事物格外感兴趣，她向马提拉的叔父询问有关她曾经听说的人獸性爱的故事，没想到，叔父是个行家，他极大的满足了她的好奇心。露西安然的想象新婚之夜的甜蜜和温馨，并且完全融入到性爱的天伦之乐中，然而在梦里她梦见的并不是马提拉……梦醒时分，她万万没有想到马提拉神秘粹死在他自己的床上……。2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。
弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……。
