9 年前
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20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎找到了来自日本的骗子伊泽修，希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，万般无奈之下，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信。在这喧嚣动荡的十里洋场，一场斗智斗勇的攻防战随即拉开序幕……
本片根据井上尚登原作改编，有中、日、韩三地演员联袂出演，并荣获2003年亚太电影节最佳男主角和最佳美术指导奖。。在18世纪的西班牙，莱昂在圣诞节出生于一个被乞丐玷污的哑女。他的母亲在分娩时去世，他由唐·阿尔弗雷多照顾。小时候，莱昂被带去打猎后变成了狼人。年轻时，他在一家酒窖工作，并爱上了店主的女儿克里斯蒂娜。一个满月，他再次变成狼人，吓坏了整个小镇。。
