8 年前
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化學教師陳子風（陳厚）在一間保守的女校任教，與青梅竹馬的李海倫（李菁）共事。陳在醫務所拾得棄嬰，後把棄嬰帶到學校照顧，卻被學生謠傳嬰孩乃陳與李之私生子。陳不但輕鬆面對，還將朝氣帶入校園，大受學生歡迎，李亦漸漸愛上陳。但保守派對陳之作風不滿，侍機剷除陳……。拉瑟尔（小林沙苗 配音）是一个黑发蓝眼，个性坚强的少女。同时，她还有着另一重身份——魔法师。某一日，因为父亲的一句话，拉瑟尔决定踏上修炼的旅途，为了成为更好的魔法师，她必须拓宽自己的眼界，用魔法帮助更多的人。亚尔赛德（樱井孝宏 配音）拥有着悲惨的回忆，痛苦的他发誓要找到杀害自己父亲的仇人，为此，他也踏上了寻仇之旅。在一次偶然中，这样的两人相遇了，虽然旅途的目的大相径庭，但两人还是结成了搭档。
在旅途中，两人遇见了表面上轻浮内心却十分专一的男子巴洛克希德（三木真一郎 配音），后者遂即加入了两人的队伍。随着旅途的延续，纠缠在三人之间的，复杂又真挚的关系开始慢慢浮出了水面。。