10 年前
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受中学时代的原田老师影响，23岁的寺岛美香子（绫濑遥 饰）发誓成为让学生喜爱的好老师。但是这条路却充满坎坷，一个偶然的事件让她失去学生的信任。最终，美香子转到户畑第三中学，决定再次重新来过。
上任之初，美香子被校方安排兼任男子排球部的教练。该学校的男子排球部形同虚设，这里的男孩子们从没摸过排球，每天脑子里只想一些乌七八糟的东西，因此他们被女孩子们蔑称为“笨蛋部”。不知底细的美香子向男孩们许下承诺，只要他们好好打球，老师会答应他们的任何要求。早就对美香子的身材垂涎三尺的男孩们提出一个过分的要求，那就是如果赢得比赛的话，老师要给他们看胸部。不知所措的美香子竟答应了这个荒唐的要求，而男孩们也开始为了胜利而不懈努力……。雨果和父亲大山生活在一个普通的小村庄里，但她却去过一个不为人知的神奇之地，那里就是神秘世界。一个与人类世界平行的神奇空间，普通人进入神秘世界，三天后就会变成动物。传说，是神创造了这个神奇的世界，每年会有99只动物被选到这里，并成为族民，族长是一只奇怪的动物，它叫啦啦，是雨果最好的朋友。
雨果自从记事后，就没有见过自己的妈妈。大山告诉雨果，妈妈常年在外进行科考工作。雨果非常想念妈妈，经常给她写信。一天，雨果突然发现，她写给妈妈的信并没有寄走，而是被大山藏了起来。雨果追问妈妈的下落，大山不得已说出了埋藏在心底多年的真相。原来，雨果的妈妈也曾经发现过神秘世界。
为了寻找妈妈的下落，雨果和大山再次前往神秘世界。雨果的出现，为神秘世界带来了一个充满惊喜的早晨。雨果与神秘世界中的好朋友们再次重逢，族长啦啦的法术进步神速，熊大叔暗恋上了功夫与美貌并存的原住民首领兰。好朋友们正沉浸在重逢的喜悦中，一只疯疯癫癫的企鹅出现，它说神秘世界即将毁灭，因为有一只恶龙闯入了神的领地......。
