26 年前
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鸣海孝之（谷山纪章 配音）、平慎二（青木城 配音）和速濑水月（石桥朋子 配音）是学生时代的好友，毕业在即，三人亦即将奔向不同的未来。某日，鸣海孝之结识了名叫凉宫遥（栗林美奈实 配音）的少女，在速濑水月的牵线搭桥下，鸣海孝之和凉宫遥走到了一起。
其实，水月一直暗暗的喜欢着孝之，在生日当天，她找到了正准备和凉宫遥约会的孝之，希望他能够送自己一枚戒指作为礼物。然而，当孝之告别水月来到约会地点时，等待着他的却是凉宫遥因车祸而陷入昏迷的噩耗。三年之后，凉宫遥从昏迷中苏醒了，可是她的记忆依旧停留在三年前出事的那一天，殊不知此时的孝之和水月早已经走到了一起。。本片描述的「邪乎乐园」是由吸血鬼法兰西（Francis Von Bloodt）一手经营的主题乐园，他聘僱的员工都是些狼人、吸血殭尸、木乃伊和恶魔等......与黑魔法有关的生物，某天一个名叫阿克（Hector）的年轻稽查员来访告知「邪乎乐园」不安全必须歇业，法兰西为保住事业咬了阿克，将他变成吸血鬼，因此阿克不得不抛弃普通人的生活，留在乐园里工作，从而认识了好友女巫葛勤儿，但是他心中仍惦记着等待他回家的小女儿露西。。北方某大城市的省报上，刊登了一篇《有胆识骏马，无畏护良才》的文章，介绍电器厂党支部书记叶润芳尊重知识、尊重人才，大胆起用知识分子黄炎夫，使企业扭亏为盈的先进事迹。三轻局长梁正本看完报道，十分高兴，因为黄炎夫是他和叶润芳冒着丢官、坐牢的风险，保护多年的知识分子。黄炎夫去报考高级工程师，梁局长等人亲自送他赴考场答辩，并透露消息准备任命他为三轻局总工程师。不久，市委开始酝酿三轻局新领导班子人选，有消息传出梁局推荐叶润芳任局党委书记。当何处长征求叶润芳对局领导班子人选的看法时，她出人意料地推荐党外人士黄炎夫担任三轻局局长。在局系统召开的下属企业党政一把手座谈会上，梁局长热情地请黄炎夫讲话。谁知性格直爽、棱角分明的黄炎夫语出惊人，会场顿时一片沉寂，随后议论纷纷。。
