13 年前
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1865年夏的京都,德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员,下级武士田代彪蔵(浅野忠信)和美少年加纳惣三郎(松田龙平)因剑术出类拔萃被选中。初入队,加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
队中有人传言加纳和田代是一对,同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系,不久,汤泽被杀,几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭,新撰组正负组长近藤和土方(北野武)根据现场留下的短刀将田代定为凶手,并命加纳前去讨伐田代,然而实际上,一切死亡事件都系加纳精心策划,他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。。这是一个发生在大革命时期的上海,关于党的斗争、潜伏与信仰的故事。
1932年,国民党反动派对苏区及各根据地发动围剿,我党在上海的地下斗争进入白热化。为了支援根据地艰苦的反围剿战斗,上海地下的同志劫走日本驻军四吨黄金。日军向国民党党务调查科上海站施压,要求三天内必须追回黄金。同时,调查科意外获悉,共产党将向上海地下派遣新的负责人,他会在三天后与潜伏在调查科的地下党接洽。他们将要在三天内,追回黄金,围剿中共地下党。。