14 年前
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二战期间，被派往日本侵占下越南的幸田幸子（高峰秀子饰），在那里认识了有妇之夫富冈兼吾（森雅之饰），继而相恋。战败回国后，幸子在衰败的街道里找到了富冈的家，发现他依然和妻子（中北千枝子饰）生活在一起，并没有离婚。出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来，但富冈的态度依然暧昧不清，借口多多。
离开富冈后，走投无路的幸子跟了个洋人生活，之后兼吾找回幸子，幸子再次与他一起，但在伊香保温泉，富冈又看上旅店老板的妻子（冈田茉莉子饰），而幸子发现自己怀孕了。之后，富冈发生意外，他又回来找到幸子，两个人打算开始新的生活……。美国华盛顿特区，新一轮总统大选前两周。一桩耸人听闻的总统骚扰未成年少女的性丑闻事件，就在这切要关头被披露曝光，闹得沸沸扬扬。加上新闻媒体的大肆炒作，总统谋求连任的机会简直微乎其微。为了平息这场风波，总统紧急召见了老谋深算的政治顾问康拉德·布里恩博士（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）。善于操纵公众舆论导向的布里恩，在紧要关头很快献出一条“妙计”。为了转移公众对性骚扰事件的注意力，布里恩凭空捏造出一场子虚乌有的爱国战争“阿尔巴尼亚战争”。为了让这场虚构出来的战争真实可信，布里恩专程拜访了大名鼎鼎的好莱坞著名制片人斯坦利·莫斯（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）。在他们“天衣无缝”的导演之下，公众果然信以为真，倍加关注。然而，这场所谓的爱国战争不久便破绽百出，不攻自破。。
