22 年前
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20世纪60年代，战后经历了大萧条和经济飞速的发展，日本全国上下涌动着一股躁动而狂热的气息。就在某一年的夏天，于时代似乎全然脱节的高中生西见薰默默地从横须贺转学来到了长崎县的一个普通小镇。他相貌俊朗，家境优渥，学业出众，并且弹得一手好琴，但是薰自幼无法与他人长久对视，否则就会心因性引起呕吐。在新的学校，他结识了开朗的班长迎律子及其青梅竹马——不良少年川渕千太郎。性格全然不同的三个青年男女，却因灵动自如的爵士乐走到了一起。爵士乐为他们的青春时代涂抹了浓厚而艳丽的色彩，也为少男少女们留下久久难忘的回忆……
本片根据小玉ユキ的同名漫画原著改编。。已经当上祖母的格蕾丝正面临着生活中的不幸，丈夫与别的女人私通，自己每日借酒消愁又染上了酒瘾。正当她一步步滑向孤独的深渊时，命运又把她拉回到现实中来，她目睹了一个女子被人毒打致死。尽管她的家人极力劝说她不要惹事，但格蕾丝还是决定站出来作证。遗憾的是她的证词没有被采纳，打人者布莱默被判无罪。这个恶毒的罪犯开始找格蕾丝复仇。格蕾丝处在孤立无援的境地，只有一名侦探在帮助她。在惊险紧张的气氛中，布莱默开始了一场猫捉老鼠的游戏，格蕾丝到哪儿，布莱默就会在哪儿出现，包括格蕾丝自己的家中。为了保住生命，格蕾丝终于鼓起全身的勇气和力量，准备与布莱默来一次面对面的交锋。。狸猫小春被人类的小孩捡到，小春化作一个名为Paru的人类老奶奶，和人类小孩一起生活……。
