20 年前
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老刑警霍文是一起连环杀人分尸案的负责人，霍文很快将嫌犯锁定偷窥成瘾的房东韦隽，营救出差点惨遭杀害的受害人——租户余凯琳。但就在审讯余凯琳时，霍文发现事情并没有那么简单……。民国十九年，盐城。从海外学成归国的英俊青年潘子浩开了一家"福安"心理诊所。正当事业风生水起时，他的患者和助手却接连被害，自己也遭遇袭击险些丧命。
负责案件侦破的是女探长苏玲和警察钱涛。潘子浩和钱涛是老同学，而他看苏玲也似曾相识。潘子皓利用自己的专业知识，分析出了凶手的心理特征和体貌特征，并分析凶手一定认为自己知道什么秘密，所以准备杀他灭口，而且这个秘密一定就在诊所。
重重危险之下，事情似乎更加扑朔迷离……。中年男人李强（葛优 饰）陷入了事业与家庭以及自身的三重麻烦：公司陷入三角债的泥潭，讨债的天天上门坐办公室里，欠债的经常约出去唱歌，白吃白喝白玩，可就是不跟他提还钱的事；家里老婆疑心他跟女秘书（林熙蕾 饰）有染，儿子（陈柏霖 饰）从美国回家度假，跟个哑巴一样，一句话都不说；他自己经常头痛，检查发现脑部有阴影，可能是癌。为了让整个生活有转机，也为了在自己可能死后给家人铺好后路，他决定要购买Frank（John Savage 饰）祖传的奶酪公司。
年过半百的Frank自有另一番不为人知的光景，祖传的公司入不敷出，跟妻子离了婚，女儿又进了戒毒所，于是挺儿走险企图来中国卖掉自己一文不值的公司然后逃之夭夭。
两个不同种族但又同样处于困境中的中年男人都渴望能解决自己遇到的问题，而现在又发生了千丝万缕的联系，而身边出现的女秘书、爆矿老板（刘桦 饰）等人物也都各有不为人知的心病，大千世界里的这些芸芸群生们将何去何从？。
