13 年前
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游侠一条龙（王羽饰）因夺回一笔被强盗劫去之救灾巨款而身负重伤，藏身于建华武馆，群盗追踪而至，杀死馆主，一条龙安全逃脱，但晕倒于青木镇河边，后被小杨（许冠杰饰）所救。小杨独居河边茅屋，以养鸭为生，与一狼狗相依为命。盗首梁成伦获知巨款被一条龙偷走，心头愤恨，其时接获报告，知青木园地底有丰富的矿藏，派其手下往青木园开赌场，骗取镇民财产及房产，以便开设矿场。一条龙伤愈，本拟离青木园，得知赌场虚实后返回赌场，赢回巨款及镇民之房产，发还镇民，并打散群贼。梁获悉后大怒，率众高手寻仇，但一条龙已远去。小杨因寡不敌众，惨遭毒手，其狼狗颇通人性，追回一条龙。一条龙独闯虎穴，把群盗消灭。。三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却受到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。
魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻，谁将成为中原霸主……。
