7 年前
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阴云密布的童守高中迎来新的学期，神神叨叨的新老师鵺野鸣介（丸山隆平 饰）和帅气迷人的玉藻（速水重道 饰）走马上任。鸣介因为童年的经历，拥有常人无法想象的能力，但是在众人面前他总是一副怪力乱神毫不可靠的样子。而他的学生立野广（中川大志 饰）、木村克也（吉泽亮 饰）、稻叶乡子（松井爱莉 饰）、细川美树则是一群问题多多却各有优点的少男少女。鸣介喜欢美丽古板的女老师高桥律子（桐谷美玲 饰），同时又被多年前救过的雪女（知英 饰）所纠缠，生活可谓一团糟。更令人应接不暇的是，各类可怕的妖怪交替出现在童守町，鸣介只有用他的鬼手保护可爱的学生们……
本片根据同名漫画改编。。清朝某年。赤脚小子关丰曜（郭富城 饰）独身入省城闯荡，他一贫如洗，可以依赖的只有自己一身功夫和染坊“四季织”内的父亲故交段青云（狄龙 饰）。
省城内局势颇不宁静，天龙坊主人喀和布（曾江 饰）凭旗人身份独霸一方，用以选拔家丁打手的擂台熙攘不休。新任县令袁天佑（张兆辉 饰）与教师（秦沛 饰）欲铲除喀和布，但立根不稳无计可施。关丰曜于路巧遇四季织女主人白筱君（张曼玉 饰）和袁师之女小莲（吴倩莲 饰），并终与段青云相见，原来段青云为躲避追捕，改名换姓藏身染坊，并与白筱君产生了情意。
喀和布为吞并四季织奸计频出，关丰曜忍无可忍打上门去，反被喀和布收服利用。袁天佑在同喀和布的较量中一再受挫，竟要挟段青云与喀和布拼斗，关丰曜匆匆赶去救援，但为时已晚……。老查大叔这次被一个神秘组织招募，扮演了一个类似《用心棒》中三船敏郎的角色，暗中挑拨两伙毒贩火拼，结果发现自己被利用。 当然了，惹恼了老查的神秘组织也没好下场……。
