13 年前
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西岛秀俊、斋藤工、玉城缇娜、宫川大辅、三浦友和所饰演的角色，都是互不透露身份的强盗组织的一员。他们瞄准了在情人旅馆秘密进行的黑社会组织的洗钱现场，成功完成了抢劫巨款的大任务。虽然成员们回到了各自的生活，但却开始了被黑社会组织追捕的日子。宫泽冰鱼饰演的情人旅馆服务员，大森南朋饰演的刑警们也被卷入其中，一场波澜壮阔的故事即将拉开帷幕。。故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。。
