19 年前
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来自格拉芙家的梅根（克莱尔·C·约翰逊 Clare C. Johnson 饰）和艾比（吉莲·默瑞 Jillian Murray 饰）是一对性格各异却亲密无间的好姐妹。梅根强势独立，拥有自己的主见，相对来说艾比则显得有些怯懦。不久前，梅根取得市场营销学位，正准备离开凤凰城前往纽约开展自己的事业。在姐妹俩相处的最后几天，她们决定驱车前往一个不知名的地方探险。 她们一路来到统一村的骷髅矿，这里在70年前曾经喧嚣繁华，但一场爆炸之后就变得萧索破败，成为名副其实的鬼城。艾比心有惴惴，而梅根却对此颇感兴趣。只是她的兴奋并未持续多久，格拉芙姐妹很快便发现，这座业已荒弃的小镇竟然充满血腥与杀戮，而她们不知不觉也深陷其中……。前拳击手岛木让次（石原裕次郎 饰）经历了人生的大起大落，如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信，那里有他的哥哥，让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是，无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚，让次邂逅一名形色慌张的女子，她自称叫早枝子（北原三枝 饰），是某夜总会的歌手，因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏，几欲轻生。让次收留了早枝子，短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至，早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时，让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落，让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。
