23 年前
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杨天淳与辛若兰看戏回来之时发现有父母在苦寻自己失踪的子女。杨天淳迅速找到京城衙门询问情况。原来京城突然发生儿童失踪案，因为失踪的八个孩子都是富商子女，京城衙门最初以为是常见的绑架案，一直月余也不见绑匪前来索要赎金。杨天淳结合各种线索发现绑匪竟然是最近京城声名鹤起的“乱波幻术团”，“乱波幻术团”发请帖请各位富商带孩子来看表演，竟然在台上众目睽睽之下把孩子们都变没了。粘杆处曾找到京城各个变戏法、魔术吃饭的手艺人询问，这个幻术团表演手法均不是寻常的戏法、彩戏或魔术。当线索陷入困局之时，蒋子娇突然来到百草堂告诉杨天淳一个噩耗！龙山寺被灭门了！ 蒋子娇对杨天淳及若兰述说了当然她所见所闻，她与山上小和尚衍空和尚下山化缘逃过了灭门惨案，化缘回来之后曾经见过行凶者的身形，竟然是扶桑来的忍者！蒋子娇当时用遁形术逃过了忍者追杀，而小和尚衍空为了掩护蒋子娇牺牲了。听完蒋子...。郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失去了双亲的杨过（刘德华 饰），可怜他孤苦伶仃的身世，侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教。随着时间的推移，杨过渐渐长大，然而此人个性十分顽劣，又倔强不听劝导，但却有着极高的武学天赋，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他能够在那里接受教化。
然而，杨过却依然我行我素，肆意妄为。一次偶然中，杨过闯入了教规明令禁止进入的后山，在那里遇见了孙婆婆，又被恍如天人的小龙女（陈玉莲 饰）收为徒弟，传授给他了古墓派绝学。渐渐的，杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊，然而，这段感情却必定要遭受非议和风雨。。
